Индекс по ИКАРу

Казань живет Кубком Конфедераций. Фанаты заполонили главную пешеходную зону РТ – улицу Баумана. В одном из дворов прямо напротив окон отеля «Рамада», где разместились действующие чемпионы Европы, появился портрет лидера сборной Португалии Криштиану Роналду. Цветными красками во всю стену трехэтажного кирпичного дома нарисовано улыбающееся лицо, один глаз прищурен. Вот что значит любовь. Народная.

Хотелось бы, конечно, оказаться в числе счастливых обладателей паспорта болельщика, однако главный редактор нашего издания оказался в Казани не в качестве заядлого поклонника кожаного мяча, а приглашенного гостя. Нам повезло принять участие в разговоре, где обсуждался Второй индекс развития сельскохозяйственных компаний России, специализирующихся на растениеводстве, подготовленный по заказу ООО «Сингента» Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в апреле 2017 года. Среди приглашенных – начальник отдела развития отраслей земледелия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Ирек Садыков, он пришел на свою должность из тепличного совхоза «Майский», а также генеральный директор ООО «Родник» Чистопольского района и ООО «Трио» Алексеевского района Рамиль Ахметзянов. Рамиль Мингалеевич не принимал участия в данном опросе, поэтому было особенно интересно послушать, как он относится к подобным исследованиям и вообще насколько легче, в сравнении с нами, живется тамошним аграриям.

Еще одним «манком» стало участие в мероприятии в качестве эксперта Дмитрия Рылько (на снимке), генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Признаться честно, мы и ехали-то в Казань, чтобы пообщаться с ним и привезти более-менее достоверные прогнозы по части цен на зерновые и технические культуры.

Надежды не оправдались, эксперт оказался очень осторожным на прогнозы. Худощавая фигура, невысокий рост, тихий голос, «несколько разрозненных слайдиков», – говорят, в этом весь Дмитрий Николаевич Рылько. Человек, на мнение которого постоянно ссылаются все российские информагентства, невозмутим и беспристрастен. Хотя, впечатление может быть обманчивым. Недаром признается он в нашем с ним разговоре, что интерес к профессии еще не ослаб, темы исследований его коллектива разнообразны, но он сам ничего не пишет.

– Мировые рынки всех ключевых продуктов, включая растениеводческие, находятся в крайне взбудораженном состоянии, поскольку каждый день в Северном полушарии готовятся к новому урожаю и даже вступают в уборку. Мы видим некую серьезную тенденцию к росту цен на мировом рынке после очень низкого стартового уровня, ведь и российский, и мировой рынки были переполнены зерновыми и масличными.

НАША СПРАВКА

КРИТЕРИИ ВЫБОРА СЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Главное – бренд и производительность. Цена, довольно дорогая «Сингента»

рада это особо подчеркнуть , не имеет решающего значения.

Продуктивность семян – 70%

Гарантии качества производителя – 54%

Низкая цена – 9%

Разнообразие ассортимента –4%

Простота приобретения семян –1%

Другое – 2%

Затрудняюсь ответить – 3%

Почему мы считаем тенденцию серьезной? Видим засуху в ряде районов США, где производится яровая пшеница. Не очень хорошее состояние озимой пшеницы там же. Засушливые условия наблюдаются в такой ключевой стране как Франция. Некие проблемы в соседней Украине. Добавим сюда серьёзную задержку с уборкой в нашей стране на юге России, там сталкиваются с крайне серьезными проблемами с организацией экспорта из-за российской налоговой, что тоже влияет. Мировые цены на молоко продолжают оставаться на высоком и очень высоком уровне, и это благоприятно сказывается на внутренних ценах на сырье в нашей стране.

Можно констатировать, что в стране произошел рекордный сев кукурузы, причем практически во всех регионах. Очередной рекорд по севу сои. И мы не исключаем, что повторился рекорд по подсолнечнику. Пашня однако не резиновая. Одна из культур, которой пришлось пожертвовать, – это яровой ячмень. В центре страны это результат сознательного движения от ячменя к кукурузе и сое, а в Поволжье просто не зашли в поля из-за переувлажнения почвы.

Наша прогнозная вилка по пшенице составляет 66-71 млн тонн, что гораздо оптимистичнее, чем у Министерства сельского хозяйства России, так же мы относимся к общей валовке, ожидая урожай на уровне 111-116 млн тонн.

– Что с ценой на зерновые и подсолнечник?

– Рассуждать серьезно о закупочной цене на подсолнечник можно где-то через месяц.

– С Турции сняты ограничения или не сняты?

– Хороший вопрос. Отношения наладились, но у меня нет ощущения, что все ограничения сняты. Единственное, что я знаю: томаты (помидоры) остаются неприкасаемыми, именно в них сейчас направляются основные инвестиции на российском тепличном рынке. Второе я даже не хочу говорить в микрофон.

– А что с Ираном?

– Здесь всё очень просто. Есть две страны в мире, которые являются супернепредсказуемыми и очень зависят от судьбы собственного урожая. Это Иран и Индия. Они то становятся крупными экспортерами, то крупными импортерами ряда продуктов. Несмотря на разницу в размерах и степени удаленности от нас, они задают примерно одни и те же загадки и ставить на них как на стратегических партнеров надо с большой осторожностью. Иран может быть самодостаточным по зерну, тогда он уходит с импортного рынка и начинает «абстрагироваться». В этом сезоне удалось России поставить кукурузу, а Казахстану – ячмень. С большим трудом, повторяю. Но зато им нужны разные масла, и это очень хороший, интересный рынок, который нашему Поволжью нужно осваивать. А вот что касается пшеницы, рынок будет прыгать постоянно.

– Существует ли какая-то правдивая статистика в овощеводстве и картофелеводстве. И помогли ли контрсанкции отрасли?

– Бум в производстве товарного картофеля начался задолго до событий 2013-2014 гг. Компании еще в конце прошлого века внесли в его развитие чрезвычайно большие деньги, потому что сама культура чрезвычайно затратная с точки зрения денег. К сожалению, до сих пор многие из этих смельчаков находятся в трудном финансовом положении, поскольку не обладая тремя компонентами (орошение, технология выращивания и мощные склады), нечего было вообще затеваться. А тут еще и чрезвычайно малая зависимость от санкций.

В отрасли мы наблюдаем постепенный выход на самый главный продукт, востребованный пищёвкой, – замороженный картофель, картофель-фри (French Fries). Всё, что вы едите в сетях типа Макдоналдс, это импортное. Эта дырка в ближайшие два-три года будет, наконец, закрыта. К этому отрасль шла с 1991 года, но это оказалось дорогостоящим и технологически сложным делом. Год назад с ним вообще было страшным занятием, потому что сезон оказался урожайным. Руководители не знали, куда его девать. Страна официально производит 31 млн тонн, а на экспорт отправили всего 300 тыс. тонн. На мой взгляд, у нас нет и хорошей статистики. По инерции Росстат продолжает считать несуществующее производство в личных подсобных хозяйствах. Боюсь, даже результаты переписи не помогут. Мы считаем, что в ЛПХ картофеля производится гораздо меньше, чем считает официальная статистика.

– Элеваторные и складские емкости в последние годы практически не строятся и не получают никаких субсидий. Не получится ли так, что при рекордной урожайности половина валовки пропадет?

– У вас не совсем правильная постановка вопроса. Во всем мире фермеры предпочитают хранить свою продукцию у себя в хозяйстве. Если мы возьмем самый прогрессивный Юг России, бетонные монстры элеваторов либо стоят пустыми, либо используются для хранения государственного резерва, в любом случае они начинают интенсивно работать лишь когда надо срочно что-то отправить в вагоны или сушить.

– Структура нашего экспорта в Китай. Что там пользуется наибольшим спросом?

– Это, в основном, готовое продовольствие, от муки до мороженного и кондитерских изделий, дикоросов. Есть колоссальный рынок масел, его поставки, я надеюсь, будут расти. Украина в этом направлении продвинулась дальше нас.

– В Ульяновской области создали зерновой фонд, однако не все фермеры к его заполнению отнеслись добросовестно. В этом году зашла речь о создании общероссийского фонда. Может ли «федеральное зернохранилище» повлиять на продовольственный рынок?

– У нас на федеральном рынке есть два инструмента работы с зерновыми запасами. Это Госрезерв, все операции которого являются, как я понимаю, государственной тайной, и есть Интервенционный фонд, который интенсивно работает и сегодня аккумулирует примерно 4,1 млн т зерна. К его работе есть множество претензий, но он свои функции выполняет. С моей точки зрения, думать еще и о третьем фонде с какими-то непонятными задачами – это нереально. Постоянно идет речь о радикальном изменении принципов работы интервенционного фонда, но о другом фонде вряд ли кто задумывался.

– Дмитрий Николаевич, вы тоже в своем институте создаете инструменты влияния, которыми руководствуются многие руководители отрасли и хозяйств. А прислушивается ли к вашему мнению правительство страны?

– Наш основной инструмент – это создание неких ценовых индексов, например, экспортных, или определение среднероссийской температура. С соответствующими департаментами Минсельхоза России взаимодействуем довольно тесно, конструктивно. Когда им нужно, они с нами консультируются, что может произойти на том или ином рынке.

Инициативу ООО «Сингента» по созданию Индекса развития сельхозкомпаний России оцениваю положительно, в какой-то мере считаю их первопроходцами, потому что они первыми решили собрать пакет ответов на интересующие всех вопросы, и с каждым годом ценность этого пакета будет возрастать.

Преобладают оптимисты и жизнефилы!

…Один из крупнейших в мире производителей семян и средств защиты растений компания «Сингента» собрала ведущие СМИ Поволжья в здании информационного агентства «Татар-Информ» для того, чтобы поговорить о настроении наших сельхозтоваропроизводителей (в дальнейшем – с/х) в канун уборочной. Модератор – руководитель по коммуникациям компании «Сингента» в России выпускник МГУ Антон Пушкарев, ему помогает менеджер по дистрибуции компании «Сингента» Ильнар Нуруллин. В качестве эксперта – Дмитрий Николаевич Рылько, это его мы цитировали выше, известный экономист, генеральный директор ИКАР. Руководитель информационно-аналитического агентства, занимающегося как прикладными, так и теоретическими исследованиями мирового и отечественного АПК.

Повторимся, в Казани ООО «Сингента» представила 2-й Индекс развития сельхозкомпаний России. Индекс основан на результатах опроса агрофирм, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения в апреле 2017 года. В опросе приняли участие руководители 100 ведущих агрохозяйств с размером пашни от 2 до 25 тыс га из 21 региона России.

Антон Пушкарев поясняет: «Исследование задумывалось как барометр настроений сельскохозяйственной отрасли. Какой-то большой ценности наше исследование не несет. Просто хотели получить некий субъективный срез настроений сельхозтоваропроизводителей. Главная ценность опроса – существенный повод поговорить о ситуации в сельском хозяйстве как на федеральном уровне, так и в регионах».

При работе использовался метод формализованного телефонного интервью по специально разработанной анкете, которую разработали «Сингента» и ИКАР. Исполнитель – ВЦИОМ. Мелких фермеров не опрашивали. Независимые с/х предприятия среди респондентов занимают 53%, 39% – часть агрохолдингов, 5% – фермерские хозяйства, 3% –другое. (Заметим от себя. Отсюда и оптимизм этого исследования. Если б «Сингента» прошлась по фермерам, думаем, настроение было б не таким радужным. Однако компания работает в основном с «крупняком»).

Почему индекс? Потому что в ходе этих исследований выявили ряд числовых показателей, которые в той или иной мере характеризуют ситуацию в современном сельском хозяйстве России. Их динамику можно исследовать в течение многих лет.

На вопрос ВЦИОМ, какой самый удачные за последние годы сезон, с/х ответили, что это был 2016 год, он получил 3,8 балла. При этом специалисты «Сингенты» считают, что самым удачным был всё-таки 2015 год.

70% с/х с точки зрения размера остались на прежнем уровне,

27% расширила свои площади, и сокращение посевных площадей

практически не наблюдается (3%).

Опрошенные аграрии в основном выращивают маржинальные зерновые и масличные культуры. Зерновые культуры – самые популярные (их выращивают 96% респондентов), 71% –масличные, и 66% – бобовые, 39% – кормовые, 22% – сахарную свеклу, 15% – картофель и 9% – овощные культуры. 89% респондентов собираются повысить урожайность, 11% рассчитывают получить столько же или меньше.

НАША СПРАВКА

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ

82% – за счет удобрений и защиты растений;

59% – благодаря улучшению управляемости производственными процессами;

57% – за счет специально обработанных семян;

12% – только за счет удобрений;

9% – только за счет СЗР;

3% – другое.

Далее Антон Пушкарев говорит о том, что наши с/х достаточно консервативны, они довольно неохотно переходят на новые системы защиты, с чем компания «Сингента» если не борется впрямую, так пытается объяснить, что каждые два года появляются новые болезни и, соответственно, появляются новые методы борьбы с ними, новые продукты. В сегменте СЗР цена имеет гораздо большее значение, 30% с/х ориентируется на цену как на один из факторов при выборе СЗР.

Если говорить об оптимизме наших аграриев, то больше половины опрошенных агропромышленных компаний в этом году планируют увеличить инвестиции в основной и оборотный капитал (71% и 62% соответственно).

На вопрос, планируете ли вы внедрять новые методы и технологии и в какие, большинство опрошенных, как и в прошлому году, ответило – в защиту растений: 56% индекс этого года и 63% – прошлого. 54% с/х собираются совершенствовать свою работу с удобрениями, 48% –внедрять различные технологии точного земледелия, 44% – делают упор на селекцию (семеноводство), 42% – в средства хранения, 33% – в транспортировку и переработку.

По данным опроса прошлого года, кредитом на закупку семян пользовались 57%, их них кредитом в банке пользовались 49% и 27% кредитовались у компании-производителя. В этом году соотношение изменилось в пользу банков: 71% и 11%.

В прошлом году ООО «Сингента» прокредитовала сельхозтоваропроизводителей почти на 25 миллиардов рублей. Для сравнения, на сезонные полевые работы в прошлом году Сбербанк выдал кредитов на сумму порядка 80 млрд руб., Россельхозбанк – порядка 200.

– Мы работаем как достаточно крупный банк, – подтвердил Антон Пушкарев.

Общий вывод из разговора – динамика настроений наших аграриев очень позитивная.

Червячок сомнения

ИКАР второй год подряд привлекается к производству данного продукта. В прошлом году агентство попросили откомментировать по сути готовое исследование, в этом году ИКАР помог сформулировать вопросы более точно и более корректно, кое-что добавил, но ряд вопросов оставил, чтобы сохранить преемственность. Далее опросник будет совершенствоваться.

– Для нас в принципе ничего неожиданного в оптимистических результатах нет. Они довольно сильно совпадают с теми объективными данными и субъективными ощущениями, которые мы видим по рынку. Если говорить коротко, то сохраняется оптимистичный настрой основной массы российских сельхозтоваропроизводителей,

Правда, появились первые признаки «некоторых озабоченностей» ценой, рентабельностью бизнеса, перспективами. Но в общем и целом, мы видим, что четвертый сезон позитивный настрой сохраняется, и это объясняется, в частности, тем, что прибыль с/х формировалась преимущественно или только за счет субсидий. То есть если б не было региональных и федеральных субсидий, то прибыль с/х была бы отрицательной. Это всё очень сильно напоминает Америку 60-70 годов прошлого века. Правда, размер субсидий не сравним с американскими ни тогда, ни сейчас.

Начиная с 2014 года, ситуация изменилась, мы видим, что прибыль российских с/х оторвалась от субсидий и они стали самодостаточными. Это если говорить в среднем по больнице.

Почему так произошло?

1.  Девальвация рубля, которая очень сильно повысила конкурентоспособность российского сельского хозяйства. То есть наши аграрии, сами того не подозревая, продают продукцию по долларовым ценам мирового рынка. Даже в Татарстане, который находится далеко от экспортных рынков, это чувствуется.

2.  Контрсанкции, введение которых привело к образованию огромной ниши общей стоимостью 17 миллиардов рублей, которую заполнила либо продукция наших соседей, либо российская. Либо контрафакт.

3.  Четвертый сезон подряд наблюдается достаточно хорошие погодные условия.

Всё это привело к ускорению темпов роста в сельском хозяйстве России, индекс роста в сельском хозяйстве даже превысил динамику роста в перерабатывающей промышленности. Что не характерно для нашей страны.

В прошлом году был просто феноменальный рост сельского хозяйства, 4,8%. ИКАР предсказывал 5% еще в июле 2016 года, когда Минсельхоз РФ прогнозировал на уровне 2,5 %. При этом динамика роста в растениеводстве оказалась на уровне 7,8%, а вот в животноводстве лишь 1,5%.

 Если говорить о внешней торговле продовольствием, то в прошлом году достаточно сильно вырос экспорт, а главное, начиная с 2014 года, официально происходит радикальное падение импорта. На пике он достигал 43 миллиарда долларов, мы были где-то пятыми импортерами продовольствия в мире, а в 2016 году цифра снизилась до 25 млрд, в этом году ожидаем примерно такую же цифру, а экспорт, думаем, может превысить 18 млрд. долларов.

В ТЕМУ

Восемьдесят процентов опрошенных ВЦИОМ респондентов

собираются в этом году увеличить свою доходность.

Благодаря повышению качества (57%) и низкой себестоимости (48%).

Меньшее число опрошенных планируют повысить доходность за счет высоких цен (29%)

и более точной сбытовой политике по сезону и покупателям (25%). Только 3% опрошенных не думают,

что смогут заработать, а 1% затруднился ответить.

Довольно интересны изменения в страновом экспорте. Привлекательны Турция и Египта, много отправляем туда зерна и масличных. В первые четыре месяца 2017 года появляется Китай, на китайский рынок мы продвигаемся медленно, мучительно, но всё-таки. Еще года два, и при прочих равных Китай станет стабильным и растущим импортером российского продовольствия.

Импорт в первые четыре месяца тоже вырос, примерно на 13% до 87 миллиардов. Для нас это было довольно неожиданным. Вырос импорт алкоголя и молочной продукции, мяса и всех прочих видов продовольствия. Мы стали думать, почему это произошло. Даем этому два объяснения. Первое. Видимо, постепенно потихонечку восстанавливается платежеспособность населения после нескольких лет снижения. Второе, рубль очень серьёзно укрепился: с 64 до 57. Если рубль продолжит своё падение, рост импорта, наверное, остановится в силу понятных причин. Нас ожидает рост экспорта.

От субсидии до субсидии живут татары весело

Ранее озвученные прогнозы сбора урожая в РТ сохраняются на уровне 4 млн тонн. Начальник отдела развития отраслей земледелия минсельхоза РТ Ирек Анварович Садыков сообщил, что в прошлом году работала программа «Три по сто»: сто тысяч гектаров кукурузы на зерно, сто тысяч гектаров масличного рапса и сто тысяч гектаров подсолнечника.

Республика сохранила в этом году посевные площади на уровне 2,9 млн га, однако по теплу растения не добирают порядка 149 градусов, отсюда задержка в развитии теплолюбивых культур. Накануне конференции выезжали в поля считать колоски, биологическая урожайность заложена на уровне 45-50 ц/га. Главное – сохранить и без потерь убрать. По сорнякам ежегодно работают на необходимом уровне. По вредителям и болезням несколько отодвигают в основном из-за нехватки средств на второй план. В прошлом году на урожай пшеницы сильно повлияла бурая ржавчина, также появляются вредители, не столь характерные для нашего региона. Например, очень опасный жук кузька. Он, кстати, в Татарстан подтягивается из Саратовской области.

Площади под высокомаржинальными культурами сохранили, несмотря даже на то, что Минсельхоз исключил их из списка субсидируемых культур. Держат курс на биологизацию земледелия, сидеральные пары. В начале года проводят обучение технологов и руководителей. В период вегетации растений каждую неделю по пятницам проводят онлайн-семинары с участием ведущих ученых и практиков, где говорят о текущих задачах по формированию урожая.

Приглашенный на встречу с журналистами Рамиль Ахметзянов, генеральный директор ООО «Родник» Чистопольского района и ООО «Трио» Алексеевского района, видимо, понял, что ему нужно говорить в основном про «Сингенту». Поэтому начал рассказывать, что с компанией начал работать четыре года назад и именно тогда по совету менеджера по дистрибуции Ильнара Нуруллина начал заниматься подсолнечником. Первая урожайность – 12 ц/га, затем получали по 15ц/га, 17,5 ц/га, 24 ц/га. Максимальная закупочная цена была в 2015 году, продавали подсолнечник по 26 руб./кг при выручке на гектар 40 тыс. руб. , в 2016 году цена упала до 20руб./кг, но за счет урожайности сохранили ту же самую выручку. Весной 2017 году решились посеять подсолнечник и в Алексеевском районе, всего в хозяйстве этой культурой занято 800 с лишним гектаров.

По мнению агрария, единственное спасение его самого и его коллег – наращивать урожайность, поскольку цена «колеблется, как хочет».Например, в 2016 году пшеницу продавали по цене 10-10,5 руб./кг, а сейчас 7,1 руб. Поэтому предприниматель отметил, что нужно надеяться только на себя и нельзя останавливаться только на одном виде культуры. «Как говорят англичане, клади яйца в разные корзины. Если одна культура будет не совсем выгодна в текущем году, то надо рассчитывать на другую культуру, — дал совет успешного бизнеса Рамиль Ахметзянов.

В «Сингенте» нравится многое: качество посевного материала и СЗР, агрономическое сопровождение, гибкий подход в товарном кредитовании. Но, «пусть они не обижаются, цена оставляет желать лучшего». Оказывается рост цен на семена по сравнению с 2016 годом составил 40(!) процентов. «Слишком великовато», – заметил руководитель хозяйства и сравнил участников рынка с альпинистами, которые зависят друг от друга.

По словам Анвара Садыкова, в этом году из бюджета республики всего на субсидирование отрасли растениеводства из бюджета РТ выделили более 1,4 млрд рублей и 825 млн из федерального бюджета. Объем субсидий из республиканского бюджета остался на уровне прошлого года,

а из федерального – уменьшился. Несвязанная поддержка из федерального бюджета – 212 рублей, из республиканского – 310.

Рамиль Ахметзянов:

– Я считаю, что Республика Татарстан, наверное, на первом месте в России. Я общаюсь со своими коллегами из других регионов. Они, откровенно говоря, нам завидуют. До сих пор существует госпрограмма по покупке сельскохозяйственной техники «60/40». На каждый район выделяется квота в размере примерно 30-40 миллионов рублей субсидий на компенсацию стоимости приобретаемой техники. Не все районы её полностью выбирают, а я, наоборот, готов взять. И меня никто не ограничивает. Спасибо нашему правительству! Иной раз даже боюсь сказать жене, что пригнал многомиллионный трактор, потому что супруга ворчит: «Опять железяку покупаешь». Это правда. Но без новой техники бизнес развивать очень сложно. Хорошая техника – это новая техника. Да к тому же, ей нужен только один механизатор, а не три.

Что касается удобрений, Ахметзянов приобрел диаммофоску, комплексное минеральное удобрение, и в марте с удивлением узнал, что Минсельхоз РТ выделил именно на него субсидию. 22600 рублей за тонну! Умножьте на 80 тонн, которые я получил!

– Это был такой подарок от минсельхоза! Скажу откровенно, у меня даже еще запас остался на осенне-полевые работы. Боюсь, как бы Ирек Анварович не передал мои слова Марату Готовичу (премьер-министр РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. – Ред.) и как бы не урезали. Но это очень хорошая поддержка, даже разговоров нет.

Еще одна статья помощи – программа по льготному дизтопливу. Когда имеешь иностранную технику, не будешь заливать в машины то, что предлагают разные левые фирмы. Мы пользуемся рекомендациями нашего Минсельхоза и приобретаем у проверенной фирмы высококачественное дизтопливо по цене 33,5 тыс. руб./т. Поэтому кроме благодарности я ничего другого сказать не могу.

Заканчивая тему, начальник отдела растениеводства минсельхоза РТ, уточнил: ежегодная потребность республиканского АПК на проведение всех полевых работ составляет примерно 140 тыс. тонн, и всё оно поставляется аграриям по цене 33,5 руб./кг.